百度股价大涨背后,Apollo 还有多大的想象空间?

· Dec 31, 2020

前段时间,百度股价迎来一波大涨,市值重回 600 亿美元以上。就在昨天,百度股价再次大涨 12.59%,市值更是直接突破 700 亿美元,来到 749.1 亿美元。

事件的起因来自一条百度造车的传闻。有知情人士表示,百度正在考虑生产电动汽车,并已与汽车制造商就这种可能性举行了商谈。这条消息一出,虽然百度和车厂双方均未置评,但资本市场反映热烈,于是就有了开头百度股价的大涨。

今天我们不聊造车,来看看让百度股价大涨的背后推手:百度 Apollo。在智能汽车赛道上,百度 Apollo 扮演了一个非常重要的角色,提供智能驾驶、智能网联相关的解决方案,而这些,都是主机厂们所需要的。也正是因为 Apollo 在智能化方面不容小嘘的实力,为百度的估值带来更多想象空间。

百度 Apollo 一直都是车企合作的「香饽饽」

这一点毋庸置疑。拿座舱来举例,目前,Apollo 的智能座舱已经与超过 70 家车企 600 款车型展开合作,已实现超过 100 万台的小度车载 OS 前装量产搭载,在 2020 年智能新车市场占比第一。

而这次卷入造车绯闻的吉利、一汽、广汽,都和百度有很深厚的合作关系。

先来看吉利。2019 年 7 月的百度开发者大会上,吉利加入百度 Apollo 大家庭,同时双方在智能网联、智能驾驶、智能家居、电子商务等领域达成战略合作,吉利董事长李书福到现场为百度 Apollo 站台,演示融合小度车载交互系统的 GKUI 19 系统。

今年 10 月,亿咖通科技宣布完成由百度领投的 A 轮融资。而这家公司是由吉利控股集团战略投资、独立运营。这又是百度和吉利的再一次交集。

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而从合作深度来看,则非一汽莫属。早在 2016 年 3 月,百度和一汽就智能车达成初步合作意向;2017 年 7 月,双方签署战略合作框架,在车联网和自动驾驶等方面达成合作;2018 年 11 月,双方共同发布国内首个 L4 自动驾驶乘用车量产计划;2019 年 7 月,百度与红旗携手打造的中国首条 L4 乘用车前装产线在长春投产下线;同年 9 月,双方联合打造的国内首批前装量产 L4 自动驾驶乘用车红旗 EV 亮相长沙,开启试运营。

此后,百度 Apollo 又分别在沧州、北京落地了 Robotaxi 服务,在这些地方都能看到红旗 EV Robotaxi 的身影;2020 年 4 月,百度和一汽在数字化环境下的车载安全及信息安全、基于智能网联汽车的数字化出行及各类车联网服务展开全面深入合作,同时进一步巩固和深化双方在自动驾驶领域战略合作,助力一汽的数字化转型战略。

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至于与广汽的合作,则是从前不久开始升温。12 月 8 日,百度与广汽签署战略合作框架协议,合作内容也是很有料。具体看这张图:

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前段时间百度 Apollo 发布的《Apollo GO 2020 运营报告》Robotaxi 车系一栏中,直接出现了「广汽新车型」,可见双方的关系不一般。

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除了上面说过的这几家,别忘了,百度还投资了造车新势力威马,双方已经就 AVP(自主泊车)达成合作。第三款新车由威马汽车深度联手百度 Apollo 平台开发打造,采用全新电气电子架构,将率先搭载全球首个「云端智能无人泊车系统」(Cloud AVP), 在特定场景下具备 L4 级别自动驾驶能力。新车将会在 2021 年发售。

篇幅有限,其他和百度有类似深度合作的车企就不一一展开列举了。还是那句话,在智能汽车的赛道上,百度是众多车企想要合作的香饽饽。

百度 Apollo 的三驾马车

智能交通、智能汽车、自动驾驶,这就是百度 Apollo 的三驾马车。

我们先来看智能汽车方面的进展。在今年的第二届百度 Apollo 生态大会上,百度 Apollo 再次对业务进行了梳理,根据能力和业务分割为 4 大系列产品:智驾、智舱、智图、智云,并将之称为「乐高式汽车智能化解决方案」。同时给出了新的前景展望:

  • Apollo 智舱:与超过 70 家车企 600 款车型展开合作,已实现超过 100 万台的小度车载 OS 前装量产搭载,在 2020 年智能新车市场占比第一,预计到 2023 年搭载 Apollo 智能⻋联 AI 能⼒的⻋将超 1 亿辆
  • Apollo 高精地图:已蝉联市占率第一名多年,成为本田、广汽、长城、北汽、蔚来、威马等头部车企的选择,未来 3 年预计搭载 100 万辆车
  • Apollo 智驾:已开启大规模量产,与广汽,威马,长城等品牌在 AVP(自主泊车)开展量产合作, 未来 3-5 年 Apollo 智驾产品预计前装量产搭载 100 万台

用一句话总结就是:接下来, 百度 Apollo 将会加速商业化落地的速度

以智能驾驶为例。

行车域:百度 Apollo 在推出了针对高速场景的领航辅助驾驶。将此前用作 L4 自动驾驶纯视觉城市道路闭环解决方案 Apollo Lite 技术降维,应用到辅助驾驶领域。

泊车域:百度 Apollo 推出了 AVP 解决方难,已经开启大规模量产,与广汽、威马、长城等品牌开展量产合作。

供应商巨头大陆集团曾给出这样一个判断: 「今后的十年间,自动驾驶主流还是在 L1 和 L2 级别。在 2025 年甚至 2030 年之后,L3 到 L4 以及 L5 才会成为潮流。」

这也是业内普遍共识。而在这个领域,Mobileye 已经赚的盆满钵满,英伟达也准备在 2022 年实现 L2 自动驾驶芯片量产上车,目的就是为了在这个市场上分一杯羹。

现在,百度也终于将触角伸到了辅助驾驶领域,未来 3-5 年 智驾产品预计前装量产搭载 100 万台。Apollo 的商业化潜力无限。

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此外,依托于「乐高式汽车智能化解决方案」,百度 Apollo 可以为车厂提供更加灵活的服务:

  1. 单独提供单项的产品解决方案,比如提供高精地图服务或者智能车联服务;
  2. 提供组合方案,比如智能驾驶+高精地图;
  3. 提供整体的、系统级的一体化解决方案。

这些,都为 Apollo 与车厂的合作提供了新的想象空间。

自动驾驶这一块,百度更是发力迅猛。在今年 9 月、12 月分别拿下长沙、北京的无人驾驶测试许可,同时在长沙、沧州、北京、广州落地了 Robotaxi 服务,接下来很快会在上海也完成 Apollo Go 的落地。这还没完,未来三年,Apollo 将会在全国 30 多个城市部署超过 3000 辆自动驾驶出租车 。今年 12 月,Apollo GO 正式进驻首汽约车平台,用户在首汽约车平台即可下单体验 Apollo GO 自动驾驶服务,这又是 Apollo 无人驾驶沿途下蛋的新尝试。

而在智能交通方面,百度 Apollo 已经推出了「ACE 智能交通引擎」智能交通解决方案(ACE 分别代表了 Autonomous Driving 自动驾驶、Connected Road 车路协同、Efficient Mobility 高效出行)。目前已经在近二十个城市开展落地实践,助力当地交通管理迈入智能化、一体化的崭新阶段。此外,ACE 智能交通引擎在广州实现了首个体系级落地。随着新基建等政策的加持,百度的智能交通业务将迎来新的发展机遇。

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百度 Apollo 还有多大想象空间?

这是大家都很好奇的事情。

行业内的一个普遍认知是:自动驾驶一定是未来大趋势。基于这一点,2018 年摩根士丹利将 Waymo 的估值提升到 1750 亿美元,自动驾驶乘车服务、无人物流以及技术授权这三大业务分别估值 800 亿美元、900 亿美元、70 亿美元。即便到了 2019 年,因为商业化预期不理想,Waymo 的估值被削去 40%,依然还有 1050 亿美元。

在最新的瑞银对于百度发布的研报中,瑞银将百度 Apollo 的估值定为 100 亿美元(US$10bn valuation for Apollo(~1/3 of Waymo)约为 Waymo 的 1/3)。很明显,相比于大摩,瑞银对于自动驾驶的估值要更保守。同样逻辑,参考摩根士丹利对 Waymo1050 亿的估值,Apollo 可达 300 亿美元以上。

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站在岁末去看汽车行业,智能汽车已经成为未来发展大趋势。未来,软件在整车中的价值将会越来越高。以特斯拉为例,最便宜的标准续航增强版售价为 33690 美元,FSD(完全自动驾驶能力)的选装价格为 10000 美元,软件部分光 FSD 一项就占到了整车售价的 1/3,这里还不包括各种其他付费选装包以及联网服务带来的收入。而在前段时间大摩的报告中,特斯拉软件部分的估值占到了其总市值的 1/3(按照现在的市值估算,大概在 2000 亿美元以上)。

类似的还有中金对于蔚来的估值。在中金的报告中,将蔚来的估值分为三大部分:硬件(车辆销售)、软件(智能驾驶)、用车服务三大部分。软件部分的估值占到了其市值的 1/2(约为 359.7 亿美元)。

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那么百度 Apollo 的智能汽车业务呢?以蔚来软件进行类比,百度 Apollo 的智能汽车业务起码在三百亿美元往上。

而且别忘了,百度 Apollo 还有智能交通业务。在政策东风的指引下,国家正在大力推进对于智能交通基础设施建设的扶持力度,而百度 Apollo 提出的 ACE 智能交通引擎」智能交通解决方案,是国内第一套打包好的车路行融合的全栈式智能交通解决方案。 不仅面对未来,同时可以支撑今天的交通场景和应用 ,目前已经在近二十个城市开展落地实践,有了这么多案例支撑,后续还会越来越多的城市采用 Apollo 的智能交通解决方案。而 Apollo 的智能交通引擎反过来又能为 Apollo 在智能汽车和自动驾驶业务提供赋能,三驾马车相辅相成。

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就在昨天,交通运输部发布《关于促进道路交通、自动驾驶技术发展和应用的指导意见》。其中提到:到 2025 年,自动驾驶基础理论研究取得积极进展,道路基础设施智能化、车路协同等关键技术及产品研发和测试验证取得重要突破;出台一批自动驾驶方面的基础性、关键性标准;建成一批国家级自动驾驶测试基地和先导应用示范工程,在部分场景实现规模化应用,推动自动驾驶技术产业化落地。

简言之,政策正在助推智能驾驶、智能交通的发展。乘着这股东风,百度 Apollo 将会迎来发展新契机。

让子弹飞一会儿

总的来说,不管是在智能汽车、自动驾驶还是智能交通上,百度 Apollo 有非常大的想象空间。

目前,我国智能汽车、交通智能化正在迎来新的发展机遇,百度 Apollo 也从生态搭建进入到商业化落地。我相信,在百度 Apollo 三驾马车的助力下,百度将进入一个发展新阶段。百度的估值也将会因为 Apollo 更多的商业化落地成果被重新评估,时间也会证明这一点。

说到这里,再插播一个消息,被称为「女版巴菲特」的凯瑟琳‧伍德创立的 ArkInvest(方舟投资) 旗下主动管理型基金 ARKK、ARKQ 昨再度加仓百度,ARKW 建仓百度,足以见其对百度的认可。(注:加仓指的是因持续看好某只股票,而在该股票价格下降或上升的过程中继续追加买入的行为;建仓:也叫开仓,是指交易者新买入或新卖出一定数量的期货合约。)。

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所以,不要急,让子弹先飞一会儿。

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