中国车联网的猜拳游戏

中国的互联网环境发育地极为茂盛，这让车企们在车载互联领域有了更多的发挥空间。 BAT 作为中国互联网三大巨头，不可能错过这场盛宴，顺理成章成为车厂主要的合作对象。除此之外，还有一些单项能力突出的科技公司，也能够在这个领域分得一杯羹。 似乎中国的车联网竞争发展到了三足鼎立的状态，仿佛猜拳游戏里的三个角色，缺一不可。今天聊聊这三者这一两年来的发展进程和竞争态势。 BAT 布局车载互联 的历程 阿里的车联网发展： 阿里在乘用车联网领域是多条腿走路，可以理解为斑马/高德/天猫精灵。 斑马在 2016 年发布斑马智行 1.0，随后每年更新，发布更多功能，其中 AI 场景引擎和 AR 导航最为重磅。这是一套完整的车载操作系统，用户可以根据需要进行模块化选择。 高德输出能力的形式有 3 种：1. 植入高德地图车机版。2. 高德和天猫精灵合作的前装系统（和斑马一样，基于 AliOS 打造）。3. 高德和天猫精灵合作的后装产品：天猫精灵高德版智能车盒。 天猫精灵：除了和高德捆绑的前装/后装两种方案，天猫精灵还可以作为独立的语音系统植入车内，目前合作伙伴包括戴姆勒、宝马、沃尔沃、奥迪等车企。 百度的车联网发展： 2017 年百度推出语音交互系统 DuerOS，2018 年发布小度车载 OS，今年小度车载 OS 进行升级，新增了 AI 场景引擎和车载小程序功能。 另外，百度 Carlife 是国内首款手机车机互联系统，和苹果 CarPlay 一同成为国内车机手机互联的主流方案。 腾讯的车联网发展： 2017 年腾讯发布 AI in Car 生态系统，提供语音交互功能，以及背靠腾讯的社交和内容生态的车联网服务。 2018 年腾讯将 AI in Car 升级为 TAI 汽车智能系统，新增功能包括车载小程序 、 场景化地图、多模人机交互以及车载微信。 2019 年腾讯将 TAI 汽车智能系统升级为生态车联网解决方案（名字真是一年比一年长），核心能力有腾讯小场景、AI 场景引擎、超级 ID 与微信支付。 总之，阿里的斑马是给一套模块化的完整系统，不输出单项能力；高德既输出单项能力，也做前后装系统级产品；天猫精灵是车企接入腾讯生态的一种轻量化方案。 百度以 AI 和语音系统为核心优势，可以提供一套快速定制的完整系统，也可以模块化输出单项能力。 腾讯不做系统， 依靠自己在社交和内容上的优势，为车企提供快速部署的应用功能。 如何评价 BAT 当前的发展状况？ BAT 在车联网领域发展到现在这个阶段，行业内总在讨论一些话题，但我不完全认同，下面来说说我的思考： 1. 阿里具有先发优势，百度腾讯后来者居上。 从发展进程来看，阿里总是率先提出一些行业非常认同的概念，比如场景引擎、地图主界面、AR 导航等等。现在来看，从布局上百度和腾讯基本也都跟了上来，而且客户似乎不比斑马少，于是就出现了很多唱衰斑马的言论。 在我看来，有些功能虽然百度腾讯后面布局到了，但还要看产品体验，有些事不是挖人就能做成的。还有一点是，阿里现在遇到的是行业瓶颈，未来百度/腾讯也会遇到，三者可能都会滞留于此。 另外，现在只是车联网竞争的开端，就好像 1000 米才跑了 50 米，这时候谈谁先谁后，未免太早。 2.BAT 没办法真正讲「开放」。 BAT 愿意输出「通用产品」，因为互联网公司单人成本高，需要用规模去摊平。但车企在意的则是「差异化」，非常忌讳自己的产品和竞品太过相似。这从根源上就是矛盾的。 要讲开放，接受更多的客户，就意味着更深度的定制，更多的人力/工时/成本，到最后可能会是个赔本买卖。 BAT 里唯一没有和车企在资本上深度捆绑的只有百度，所以理论上百度是最开放的，但当我体验完基于小度 OS 深度开发的「福特 SYNC+系统」和「哈弗 H6 系统」后，发现其中大的逻辑其实很相似。 这么说来，就算不是通用产品，背后也有通用的技术和框架，关键是差异化程度。这个「度」如何让两个客户，以及未来更多客户都满意，是百度要思考的问题。 3. 合作品牌多，落地车型多，才算发展的好。 落地产品多意味着更强大的影响力，所以阿里/腾讯在最初选择了深度依附一两家车企。比如上汽 & 阿里，长安 & 腾讯，广汽 & 腾讯。 但是看量的同时，也要看盈利趋势。有些合作量大，不一定赚钱；有些合作量小，不一定不赚钱。现在客户是你的，未来有可能是别人的，车厂也在试水。 双方的合作不仅是要打造一个更完美的产品，更贴近用户的需求，根本目的还是在于双方都有利可图。有些短期合作不一定盈利，它可能在赌未来的利润，这种赔本赚吆喝的买卖，在互联网行业经常有。 作为外部人，我们既然看不到合作内部的利益分配，也就无从揣测合作是如何达成的。所以合作品牌多，不代表利润最高。要看是不是良性的商业模式，未来有没有更好的预期。 单项业务能力突出的公司也在寻找行业地位 当然在车联网这个领域，不只有 BAT 三家功能生态供应商，还有一些单项业务做的比较突出的公司，也在试图寻找一些位置。比如科大讯飞、Nuance、四维图新、华为、听伴等等。 智能语音出身的科大讯飞，发布了飞鱼 OS。这是一个语音操作系统架构，同时它接入了高德导航/QQ 音乐/美团的部分服务，希望为车企提供「软硬件分离」的聚合服务。 Nuance 也是一家专注语音的公司，客户涵盖众多汽车品牌，目前有超过 2.8 亿辆车搭载了它的技术。今年 10 月，它的汽车业务将拆分出来，成为一家独立的上市公司，业务重点将在多模交互和汽车软件上。 图商出身的四维图新一边布局车联网，一边重点布局自动驾驶。在车联网方面有和车企的前装合作，也有 WeLink 手车互联方案，同时还和一些车企签有战略合作年框，如前途汽车，在地图、导航、车联网、自动驾驶、芯片等方面深度合作。 今天发布了鸿蒙 OS 的华为，专门成立了一个单独的智能汽车解决方案 BU，可见他们的野心不只在车联网，它主要为车企提供智能汽车的 … 继续阅读